禾伸堂董座唐錦榮:設(shè)備交貨塞車 MLCC擴(kuò)產(chǎn)瓶頸難解
發(fā)布時(shí)間:2018-06-12 責(zé)任編輯:xueqi
【導(dǎo)讀】禾伸堂董事長唐錦榮近日表示,積層陶瓷電容(MLCC)的制帶機(jī)交期長達(dá)一年半,現(xiàn)在談的設(shè)備到2020年才能交貨,擴(kuò)產(chǎn)瓶頸難解,加上車電、AI人工智能、工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)需求百花齊放,供需的不平衡將激勵(lì)中高階MLCC有5~10年榮景,中低階景氣則可續(xù)航至2019年。
禾伸堂昨日召開股東常會(huì),唐錦榮會(huì)后接受采訪時(shí)表示,環(huán)境改變?cè)斐蒑LCC需求涌現(xiàn),加上擴(kuò)產(chǎn)瓶頸難解,導(dǎo)致這一波供需缺口是滿大的,各大廠的在手訂單已達(dá)6~8個(gè)月。
唐錦榮分析,設(shè)備機(jī)臺(tái)除了疊層、燒結(jié)段的交期長達(dá)1年以外,制帶機(jī)因全球設(shè)備廠只有一家日商,交期拉長到1.5年,現(xiàn)在談的設(shè)備要到2020年才能交貨,設(shè)備塞車不是因?yàn)镸LCC好,而是全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也很暢旺,跟MLCC廠重疊的設(shè)備商搶設(shè)備,產(chǎn)生擴(kuò)產(chǎn)瓶頸。
唐錦榮指出,車電每年30~40%的復(fù)合成長率沒有問題,但是車電只是其一,AI采用的機(jī)器手臂、無人機(jī),以及工業(yè)4.0將傳統(tǒng)機(jī)械數(shù)字化,這部分比率非常之高,加上物聯(lián)網(wǎng)每天都有新產(chǎn)品,以及未來5G啟動(dòng),MLCC的需求可謂百花齊放,而且是傳統(tǒng)MLCC以及新材料MLCC的需求并行。
至于誰會(huì)受惠?唐錦榮認(rèn)為,日商花了3~5年時(shí)間才放棄先前耕耘20年的低階產(chǎn)品,未來是不會(huì)回頭了,中高階領(lǐng)域日商是最大贏家,而且景氣會(huì)延續(xù)5~10年,日商抽離出中低階市場(chǎng)之后,臺(tái)商會(huì)接收許多新客人,陸資廠與國巨、華新科的差距達(dá)10年,除非并購日廠,否則不用考慮,中低階市場(chǎng)的供需不平衡也會(huì)延續(xù)到2019。
禾伸堂專注于工控、車規(guī)市場(chǎng),以0603以上大尺寸工規(guī)為主力,與國巨、華新科大量、小型化的路線不同,唐錦榮說,MLCC的價(jià)格被客戶殺了20年,以每年20%速度降價(jià),100元的東西剩下1元,還活著的廠商都是很有競(jìng)爭力的。
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